Цирк!

Тимофею, который вырос в детском доме, Севе с его слабостью к женщинам и избалованному Валику, не представляющему жизни без матери, предстоит исправительная служба в цирке. Прибыв туда, они узнают, что их ждут нелёгкие испытания под руководством опытного коллектива: директора, завхоза, которого уважают за морское прошлое, и других сотрудников, включая обаятельного дрессировщика и самоуверенного иллюзиониста. Их задача - найти сбежавшего слона и принять участие в опасных трюках, как стать мишенью для метательницы ножей и попасть в ловушки фокусника. Неизвестность поджидает их в полётах под куполом, в бегстве от разъярённых тигра и медведя, заставляя их совершать настоящие подвиги, о которых они не могли и мечтать.