Витязи

Воевода Белогор не может смириться с потерей братьев по оружию. Он решает оставить службу и обосноваться в укреплённом остроге на границе Новгородской республики. Поскольку обладает мудростью и проницательностью, ему удаётся видеть людей насквозь и находить нужные слова для каждого, будь то простой крестьянин или знатный князь.

Среди его окружения выделяется младший витязь Агафон, который постоянно создаёт проблемы старшим. Этот красивый и дерзкий парень из деревни стремится доказать свою смелость и рвётся в бой. Варун же, загадочный и рассудительный, проявляет любовь к природе и понимает язык зверей. Однако его внушительный вид и замкнутость вызывают у местных мнение, что он чужестранец.