Охота на дьявола

История основана на научном открытии, сделанном российским физиком Михаилом Филипповым в начале XX века. Он изучал электромагнитные волны и проводил эксперименты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление назвали "гипотетическим лучом Филиппова". Сюжет покажет, как Вторая мировая война могла бы изменить ход событий, если бы разработки Филиппова не были стерты с лица Земли. Группы разведчиков из Германии, СССР, Японии и Великобритании стремятся получить секретное оружие. Макс Ливиус, бывший русский офицер и ныне кинорежиссер, окажется в центре противостояния. Вместе с ним действуют агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также британский разведчик и верный товарищ Фил Килби.