Конь Юлий и большие скачки

Говорящий конь Юлий впервые испытал сильные чувства, влюбившись в королевскую кобылу Звезду Востока. Он решает обратиться к султану Рашиду с просьбой о браке, но понимает, что для сватовства ему нужна помощь высокородного лица. С этой целью Юлий идет к князю Киевскому, надеясь на его содействие, однако встречает отказ. Несмотря на это, конь не готов сдаваться. Он похищает князя, отправляясь с ним к султану для сватовства. В это время богатырям тоже необходимо отправиться на восток. Все собираются на великих скачках, где победителю достанется всё.