Красавица и уродина

С юных лет в сердце Нэта Купера обитало желание вновь увидеть Кристабель Эббот, чья красота оставила неизгладимый след. Спустя годы, он находит ее, все еще не замужем и по-прежнему привлекательной, но всегда в компании своей несимпатичной напарницы Джун Фиггс. Решив, что Джун мешает его мечте, Нэт пытается найти ей ухажеров, но те, даже за деньги, отказываются. Осознав, что Джун нуждается в перемене, он решает провести трансформацию: новая стрижка, макияж, стильная одежда. Когда Джун преображается, Нэт понимает, что Кристабель вовсе не та, кем он ее считал. И вдруг он видит в Джун истинную красоту, осознавая, что она и есть девушка его мечты.