Неваляшка

Молодой боксер, известный как Неваляшка, выступает в легкой весовой категории. Несмотря на свою худобу, он без труда одерживает победы над соперниками, мечтая о более серьезных испытаниях. Его внимание привлекает американский боксер с прозвищем Пила, о котором он узнает из новостей. Вместе с ним упоминается и его подруга, очаровательная Кэтрин, в которую Неваляшка влюбляется и решает завоевать ее сердце, победив Пилу. Во время подготовки к важному бою, судьба сводит его с тренером Семенычем и юной балериной, которая также пленяет его сердце. В результате недоразумения к Кэтрин отправляется любовное письмо, предназначенное для балерины.