Императорский вальс

Американский торговец фонографами Вирджил Смит и его забавный пес Блич, путешествуя по разным уголкам Европы, оказываются в Австрии. Вирджил стремится продемонстрировать свой товар самому Францу Джозефу, австрийскому императору, рассчитывая на рост продаж. Но при попытке попасть во дворец, охрана задерживает их, посчитав, что фонограф может быть взрывным устройством. Вскоре все недоразумения разрешаются, и Вирджил встречает графиню Джоанну Августу, которая сразу же покоряет его сердце. Он начинает активно ухаживать за ней, а его верный пес Блич находит себе подругу среди королевских пуделей. Однако император считает, что между представителем знатного рода и простым американцем отношения невозможны. Вирджил же уверен, что любовь способна преодолеть любые преграды.