Приключения Хаджи Бабы

Цирюльник и массажист Хаджи, решив изменить свою жизнь, закрывает лавку в Исфахане и отправляется на поиски лучшей доли. В пути он сталкивается с принцессой Фозией, которая бежит от воли своего отца, халифа. Халиф настойчиво хочет выдать её замуж за богатого, но не любимого Мохаммед-Хана. Фозия же лелеет мечту соединиться с Нур-Эль-Дином, чья суровая репутация её нисколько не пугает. На их пути встречается караван, принадлежащий купцу Осман-Аге, который планирует продать Нур-Эль-Дину красивую танцовщицу Аишу. Хаджи, проявляя смекалку, переодевает принцессу в юношу, выдавая её за своего ученика, чтобы скрыть её от преследования и обмана.