Колдунья приходит ночью

В течение дня Паола занимается обучением малышей в школе, выполняя свои обычные учительские обязанности. Однако, с наступлением темноты, она превращается в Бефану, известную итальянскую колдунью, которая радует детей подарками на Рождество. В одну из ночей, когда праздник был уже на пороге, её ждал неожиданный поворот событий: мистер Джонни, занимающийся производством игрушек, похищает её. Он держит обиду на неё с самого детства, ведь когда-то Бефана забыла оставить ему подарок, тем самым лишив его радости праздника. Учеников Паолы это не оставило равнодушными. Они начали подозревать её тайную жизнь и решились на отважный шаг - отправиться на поиски своей учительницы. Вместе они планируют спасти её из плена и вернуть Рождество, наполненное светом и счастьем.